證書

AFP

CFP

ICFP

課時

24小時

36小時

48小時

學習內(nèi)容

內(nèi)容投資市場概覽；

投資產(chǎn)品類別

投資分析；投資組織者；

財資市場-外匯及貴金屬交易；

財務(wù)策劃概覽；

財務(wù)分析；

金融理財

人生理財規(guī)劃

理財方案設(shè)計

保險實務(wù)

投資基礎(chǔ)

企業(yè)理財

理財規(guī)劃師職業(yè)手冊

金融服務(wù)和產(chǎn)品的原理

個人理財規(guī)劃

投資原理與機構(gòu)投資

機構(gòu)投資：原理與實務(wù)

上課方式

方式專家面授+自學+研討+考前強化輔導+模擬考試訓練

面授課60小時（周六日全天上課）

學分制教學管理、滾動授課

統(tǒng)一使用中國注冊理財規(guī)劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱

考試

完成學員申請

中國注冊理財規(guī)劃師

協(xié)會注冊理財規(guī)劃師

（CFP）資格

全國統(tǒng)一考試，每年四次考試。考試分為基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力考核，考試合格授予會員資格：注冊理財規(guī)劃師（CFP）證書。

全球統(tǒng)一考試，每年兩次考試?？荚囋O(shè)為三門科目，全部為選擇題，三門成績?nèi)客ㄟ^方可授予證書：國際注冊理財規(guī)劃師（ ICFP ），若有科目沒有通過需重新考試者，通過的科目長期有效。